500 CHAMPIONS AFRICAINS – Pour cette édition qui porte sur les données de 2021, la croissance est au rendez-vous pour les champions africains du secteur. La progression de l’activité s’affiche ainsi à environ 16 % pour les 67 plus grandes entreprises, dont nous disposons de données comparables d’un exercice à l’autre, présentant environ 47,9 milliards de dollars de facturations.

En 2021, le chiffre d’affaires de Nestlé Côte d’Ivoire, par exemple, a progressé de 12,6 % en F CFA. Celui du marocain Lesieur Cristal de 25 % à 4,86 milliards de dirhams. Nigerian Breweries a vu son activité bondir de 29,7 % en nairas pour établir un record (qui sera encore dépassé en 2022). Quant au groupe du Zimbabwe, Innscor Africa, dans un contexte macroéconomique national complexe, il est parvenu à augmenter son chiffre d’affaires de moitié, ajusté de l’inflation.

Pour rappel, la filière agricole et alimentaire constitue la première activité économique du continent et devrait atteindre une valeur globale de l’ordre 1 000 milliards de dollars en 2030, contre 313 milliards de dollars en 2013 selon une étude de référence de la Banque mondiale publiée voilà dix ans.

Lourds investissements au Nigeria

Plus récemment, à la faveur des crises logistiques de la période Covid, puis de la guerre en Ukraine, s’est affirmée une relance des financements vers les filières agro-industrielles, les plateformes intégrées (production, transformation et logistique) et les projets du secteur privé.

Au Nigeria, le groupe BUA d’Abdul Samad Rabiu conduit ainsi actuellement un investissement de 300 millions de dollars dans un nouveau complexe intégré dans le Kwara (ouest du pays) comprenant 20 000 hectares de canne à sucre, une sucrerie et une usine de bioéthanol. C’est un opérateur en forme : en 2021, BUA Foods, présent dans les produits de base (farine, sucre, huile..), aura ainsi réalisé les meilleurs résultats de son histoire à plus de 800 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Concernant ce classement, c’est logiquement que les trois plus grandes économies du continent, Nigeria, Égypte et Afrique du Sud abritent le plus gros bataillon des entreprises de la filière agroalimentaire, industrie du quotidien s’il en est.

Bid Corp. figure en première place. L’opérateur sud-africain, s’il exploite de nombreuses unités industrielles, notamment en Afrique, est avant tout un acteur de la restauration rapide actif en Europe, Océanie, Amérique du Sud et Asie.

Le singapourien Wilmar en champion africain

Dans cette édition, nous publions pour la première fois le chiffre d’affaires agrégé du négociant singapourien Wilmar sur le continent, qui figure au deuxième rang de notre classement. Le groupe Wilmar, par ailleurs actionnaire à hauteur de 30 % du géant du sucre marocain Cosumar, annonce 5 milliards dollars de chiffres d’affaires en Afrique. Faisant ainsi de lui un des tout premiers opérateurs du secteur, même si, pour une large part, son activité relève du négoce.

Son concurrent et compatriote Olam, moins disert sur ses chiffres, n’est pas présent dans notre classement. Mais il réalisait en 2021 en Afrique un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,7 milliards de dollars, selon ses comptes annuels. Olam, dont la division agricole est désormais détenue à 35 % par le holding saoudien Salic, s’est lancé dans une stratégie d’intégration industrielle sur le continent avec des usines au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, ou encore en Côte d’Ivoire dans le cacao et la noix de cajou. Le groupe de Singapour a également acquis, fin 2019, Dangote Flour Mills Plc, qui depuis a cessé de publier ses comptes.

Son principal concurrent, Flour Mills of Nigeria, fondé en 1960 par la famille Coumantaros, figure en troisième place dans notre classement sectoriel. Il est suivi par un duo d’opérateurs sud-africains diversifiés à savoir les groupes RCL Foods et Tiger Brands, puis du spécialiste de vins et spiritueux Distell.

À noter, enfin, une tendance forte (mais pas encore visible dans notre classement), en Afrique de l’ouest, de relance des investissements dans les industries de transformation des cultures de rente comme le cacao ou la noix de cajou.