Total Maroc rejoint la Bourse de Casablanca
La souscription aux actions de Total Maroc a attiré un carnet d’ordres de 4,79 milliards de dirhams, soit 6,7 fois le montant de l’offre. Suite à cette opération, qui portait sur 15 % de son capital, la filiale du géant français des hydrocarbures a été introduite à la Bourse de Casablanca.
Avec Total Maroc, la Bourse de Casablanca compte 75 entités cotées. © Bourse de Casablanca
Opération réussie pour Total Maroc. La filiale du géant français des hydrocarbures, qui cédait 15 % de son capital, a attiré 3 099 souscripteurs et un carnet d’ordres de 4,799 milliards de dirhams, soit 6,7 fois le montant de l’offre. Selon les informations fournies par la Bourse de Casablanca, l’Offre à prix ouverte, qui portait sur 1 344 000 d’actions, a été émise au prix de 535 dirhams (soit le haut de la fourchette fixée entre 455 et 535 dirhams) et a permis de récolter 716 196 635,5 dirhams (64,48 millions d’euros).
L’offre, dont la gestion a été confiée au marocain Attijariwafa Bank et à la filiale locale du français Société Générale, a été souscrite à hauteur de 66,02 % par des investisseurs qualifiés et institutionnels, à 30,43 % par le grand public et à 3,54 % par les salariés de Total Maroc. L’opération a été très majoritairement souscrite par des acteurs marocains (92,63 % provenant de la seule région du Grand Casablanca), seule une poignée de souscripteurs étrangers y ont participé (dont 35 de nationalité française et 11 de nationalité tunisienne)
Cotation
Suite à la cession de ces actions, Total Maroc a été coté à la Bourse de Casablanca le vendredi 29 mai, devenant ainsi la première entreprise à rejoindre cette Place en 2015. Ce lundi 1er juin à 15H35 GMT, l’action Total Maroc s’échangeait à 562 dirhams à la Bourse de Casablanca.
Avec une capitalisation de 4,793 milliards de dirhams pour un résultat net part du groupe de 318,98 millions de dirhams en 2014, la filiale du groupe français bénéficie d’un ratio cours sur bénéfices (PER) confortable de 15,02. C’est aujourd’hui la 20e des 75 valeurs cotées à Casa, en termes de capitalisation, et la 2e du secteur pétrolier et gazier derrière le raffineur Samir.
Selon la note d’information relative à son introduction en bourse, Total Maroc mise sur un résultat net consolidé de 297,7 millions de dirhams en 2015 et de 394,1 millions de dirhams en 2018, soit un taux de croissance annuelle moyen de 9,8 %.
Avec 276 stations-service fin 2014, Total Maroc est le troisième plus grand acteur du royaume dans la distribution de dérivés pétroliers, avec 16 % dans les produits blancs (essence, gazole), 15 % dans le GPL et 21 % dans les lubrifiants.
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