Etisalat procède à une émission obligataire record de 4,3 milliards de dollars
L’opérateur télécoms Etisalat a procédé au lancement d’une émission obligataire de 4,3 milliards de dollars. Un montant record dans la région, qui servira à rembourser la dette liée à la prise de contrôle de Maroc Télécom.
Le siège du groupe Etisalat, à Abou Dhabi. © Reuters
Publié le 12 juin 2014 Lecture : 1 minute.
Etisalat, l’opérateur télécoms émirati basé à Abou Dhabi, a procédé le 11 juin au lancement d’une émission obligataire de 4,3 milliards de dollars, rapporte l’agence Reuters. L’opération est destinée à remplacer une partie de la dette encourue par l’opérateur émirati dans le cadre de sa prise de participation majoritaire (53%) dans Maroc Télécom, rachetée au groupe français Vivendi pour un montant d’environ 5,7 milliards de dollars.
La levée de fonds a consisté en l’émission de quatre tranches d’obligations portant des échéances allant de 5 à 12 ans, parmi lesquelles deux tranches d’environ 1,2 milliard d’euros et deux tranches de 500 millions de dollars. Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et Royal Bank of Scotland (RBS) ont été sélectionnées comme chefs de file de l’opération indique l’agence de presse.
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Cette opération a pulvérisé les records des émissions obligataires de la région du golfe, notamment celui établi par l’émission de sukuk (obligations conformes à la sharia) d’une valeur de 3,5 milliards de dollars du promoteur immobilier dubaïote Nakheel ; une opération datant d’il y a plus de cinq ans.
Avec 85 millions de clients en Afrique (en comptant les 35 millions de clients gagnés lors de la prise de contrôle de Maroc Télécoms), Etisalat est le deuxième opérateur du continent, derrière MTN et Vodafone.
